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上海讯真国际物流有限公司
业务操作船卡 V3.2 — 各岗位流程节点总览
销售接单
客服岗位
单证执行
操作执行
财务岗位
全部流程
客服
单证
操作
财务
🚀
第一部分：销售接单 — 销售负责
1
客户名称 / 联系人 / TEL
接收客户委托，登记基本信息
2
货量 / 箱型 / 目的港 / 到货日期
确认货物体积、柜型需求、目的地及时间要求
3
船名航次 / ETD / ETA
客户提供或由客服协助指定船公司及船期
4
报关方式 / 保险 / 订舱号
确认报关方式（委托/自理）、保险需求、预配船公司
📋
第二部分：客服岗位 — 客服负责
1
安排订舱口
向船公司或订舱代理提交订舱委托，确认S/O
2
录入海运成本
将实际海运成本录入系统，核对利润空间
3
拖车公司 / 拖车费
联系车队询价，确认拖车时间及费用
4
是否扣单 / 扣单原因
如有扣单，记录原因并跟进处理
💰
第三部分：费用明细 — 应收（左）/ 应付（右）
应收（向客户收取）
海运成本（加价后）
拖车费
报关费
港杂费
保险费
文件费
订舱费
THC / ORC
电放费
其他
应收合计
应付（向供应商支付）
海运成本（实际）
拖车费
报关费
港杂费
保险费
文件费
订舱费
THC / ORC
电放费
其他
应付合计
毛利 = 应收合计 − 应付合计
💡 付款状态：□未付 / □已付，每月15日/25日/次月5日按计划执行付款
📄
第四部分A：单证执行节点 — 单证负责
1
订舱与S/O取得
向船公司订舱，获取S/O，确认订舱信息准确
□已完成
2
提单确认件发送
发送后收回客户书面或邮件确认
□已完成
3
报关资料校验
审核合同/发票/箱单是否齐全准确
□已完成
4
投保执行
登录康泰一键投保，获取保单号
□已完成
5
录入费用
将海运费及其他费用信息录入系统，确认系统账单准确
□已完成
6
单证归档完成
业务完结后单证归档到位：提单、报关放行单、客户三单（报关单、箱单发票）、保单
□已完成
🚛
第四部分B：操作执行节点 — 操作负责
1
安排拖车
联系车队，传达做箱时间/地址/特殊要求
□已完成
2
安排报关
传达报关要求，确认报关行及资料交接
□已完成
3
客户费用确认
确认应收款金额/付款方式/账期
□已完成
4
放单管理
核对S/O + 货物 + 单证无误后批准放单
□已完成
5
投保审核
审核保单信息（品名/件数/金额/起运港/目的港）
□已完成
6
完工确认
全部操作节点执行完毕，操作确认签字
□已完成
💳
第五部分：财务岗位 — 财务负责
1
对账日期
核对应收款金额/账单明细，确认对账无误
□已对账
2
开票时间
确认发票已开具，提交客户，发票号：_______
□已开票
3
商务确认时间
确认应收款结算状态及保单有效性
□已确认
4
收款时间
确认款项到账，提供收款凭证，收款金额：_______
□已收款
📊 各岗位节点对照总表
销售
客服
单证
操作
财务
客户名称/联系人/TEL
安排订舱口
1. 订舱与S/O取得
1. 安排拖车
1. 对账日期
货量/箱型/目的港
录入海运成本
2. 提单确认件发送
2. 安排报关
2. 开票时间
船名航次/ETD/ETA
拖车公司/拖车费
3. 报关资料校验
3. 客户费用确认
3. 商务确认时间
报关方式/保险
是否扣单/扣单原因
4. 投保执行
4. 放单管理
4. 收款时间
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5. 录入费用
5. 投保审核
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6. 单证归档完成
6. 完工确认
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